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华泰证券5月15日发布公告。我们将2023/2024/2025年收入预测下调0.2%/2.8%/2.7%至24.62亿/27.49亿/29.79亿美元。根据更低的毛利率指引和更大的折旧压力，我们将毛利率预测下调7/10/10个百分点至27.0%/26.0%/26.0%，将净利润预测下调22.0%/35.8%/35.8%至3.43亿/3.49亿/3.77亿美元。基于1.7倍2023年预测BVPS，维持35.00港币的目标价。